Automatisierung und Modulinteraktionen in immo-naut

Die Automatisierung in immo-naut verbindet Module miteinander. Der wesentliche Produktnutzen entsteht dadurch, dass Kontakte, Immobilien, Chancen, E-Mail, Kalender, Online-Exposés, Immobilienportale und Datenschutz auf einer gemeinsamen Datenbasis arbeiten.

Zentrale Objekte

Fast alle automatisierten Prozesse beziehen sich auf drei Objekte:

Eine Chance verbindet in der Regel einen Kontakt mit einer Immobilie und zeigt den aktuellen Bearbeitungsstand.

Prozesskette bei Portalanfragen

Bei korrekter Konfiguration sendet ein Immobilienportal eine E-Mail mit XML-Daten an das Standardpostfach des Maklers. immo-naut kann die E-Mail erkennen, den XML-Anhang auslesen, einen Kontakt anlegen, eine Duplikatspruefung anhand der E-Mail-Adresse durchfuehren, den Kontakt mit der Immobilie verknuepfen, eine Chance erzeugen und gegebenenfalls ein Online-Exposé versenden.

Diese Prozesskette funktioniert nur, wenn Portal, Portalabsender, Standard-E-Mail-Konto, automatischer Adressenimport, Chancen-Automatik und Exposéversand passend eingerichtet sind. Das Anfrage-Setup zeigt, ob diese Voraussetzungen erfuellt sind.

Online-Exposé als Prozessschritt

Ein automatisch oder manuell versendetes Online-Exposé ist Teil des Bearbeitungsprozesses. Versand, Oeffnen und Bestaetigen von Zustimmungen können den Status einer Chance fortschreiben, etwa von Anfrage Exposé zu Exposé versendet, Provision bestätigt und Exposé angesehen.

Die konkreten Rechtstexte und Zustimmungen werden vom Makler konfiguriert. immo-naut stellt Eingabemoeglichkeiten und Mustertexte bereit.

Kalender und Pipeline

Kalendereintraege können mit Kontakt und Immobilie verknuepft werden. Bestimmte Terminarten können die passende Chance fortschreiben, wenn Kontakt und Immobilie uebereinstimmen:

Telefon
Besichtigungstermin
Notartermin

Kaufinteresse, Mietinteresse und Vertrag geschlossen werden derzeit manuell gesetzt.

Kanban und Chancen

Das Interessenten-Kanban innerhalb einer Immobilie und die Chancen-Pipeline interagieren. Statusaenderungen können automatisch durch Ereignisse, manuell im Kanban oder manuell in der Chancenbearbeitung erfolgen.

Automatiken bilden grundsätzlich Fortschritte ab. Rückwärtsbewegungen erfolgen in der Regel manuell.

Kommunikation und Historie

E-Mails, Termine, Aufgaben, Notizen, Exposéversand und Aktivitaeten werden an den beteiligten Kontakten und Immobilien dokumentiert. Dadurch bleiben Bearbeitungsschritte nachvollziehbar.

Datenschutz

Datenschutzantraege wirken auf die weitere Verarbeitung eines Kontakts. Ein Interessent kann über den individuellen Datenschutzlink Abmeldungen oder einen Löschantrag ausloesen. Der Makler prüft den Antrag und entscheidet je nach Sachverhalt über Anonymisierung oder Löschung.

Mehr dazu steht unter Datenschutz.