Chancen und Opportunity-Pipeline in immo-naut

Eine Chance, auch Opportunity genannt, verbindet einen Kontakt mit einer Immobilie. Sie bildet den Vertriebs- oder Bearbeitungsprozess bis zum Abschluss oder Verlust ab.

Aufbau einer Chance

Eine Chance enthält unter anderem Titel, Status, Priorität, Pipeline, Phase, Typ, Quelle, erwarteten Umsatz, erwartete Provision, Abschlusswahrscheinlichkeit, nächsten Schritt, Wiedervorlagedatum, Notizen und Verlustgrund.

Der allgemeine Status kann Offen, Gewonnen oder Verloren sein. Prioritäten sind Hoch, Normal und Niedrig.

Aktuelle Pipeline

Aktuell steht eine vordefinierte Standard-Pipeline zur Verfügung. Die Standardphasen werden derzeit von der Software vorgegeben.

Gemeinsame Anfangsphasen für Kauf und Miete sind:

  1. Anfrage Exposé
  2. Exposé versendet
  3. Provision bestätigt
  4. Exposé angesehen

Bei Kaufobjekten folgen Telefoniert / Nachfass-E-Mail, Besichtigungstermin, Kaufinteresse, Notartermin und Vertrag geschlossen.

Bei Mietobjekten folgen Telefoniert / Nachfass-E-Mail, Besichtigungstermin, Mietinteresse und Vertrag geschlossen.

Für beide Varianten existiert ausserdem die Phase Kein Interesse.

Automatische Erstellung

Eine Chance kann automatisch entstehen, wenn eine Portalanfrage korrekt verarbeitet wird. Voraussetzungen sind ein korrekt eingerichtetes Portal, ein korrekt eingerichtetes Standard-E-Mail-Konto, ein vollständiges Anfrage-Setup und aktivierter automatischer Exposéversand.

Der Ablauf ist unter Portalanfragen und automatische Verarbeitung und Automatisierung beschrieben.

Automatische Phasenwechsel

Nach dem automatischen Online-Exposé-Versand wechselt die Chance auf Exposé versendet. Wenn der Interessent den Link öffnet und erforderliche Zustimmungen bestätigt, kann die Chance auf Provision bestätigt wechseln. Wenn das Exposé anschließend angesehen wird, erfolgt der Wechsel auf Exposé angesehen.

Kalendertermine können weitere Phasen setzen, wenn Termin, Kontakt und Immobilie zur Chance passen:

  • Terminart Telefon setzt die Telefon- beziehungsweise Nachfassphase.
  • Terminart Besichtigung setzt die Besichtigungsphase.
  • Terminart Notartermin kann bei Kaufobjekten die Notarterminphase setzen.

Manuelle Phasen

Kaufinteresse, Mietinteresse und Vertrag geschlossen werden derzeit bewusst manuell gesetzt. Phasen können auch manuell über das Interessenten-Kanban der Immobilie oder direkt in der Chance geändert werden.

Automatische Abläufe bilden grundsätzlich Fortschritte innerhalb der Pipeline ab. Rückwärtsbewegungen erfolgen manuell, um unbeabsichtigte Statusänderungen zu vermeiden.

Zukünftige Erweiterungen

Die Trainingsdaten nennen als perspektivische Erweiterung mehrere individuelle Pipelines pro Makler oder Unternehmen sowie frei konfigurierbare Phasen. Diese Funktionen sind als zukünftig beschrieben und nicht als aktueller Funktionsstand.

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