Automatisierung und Modulinteraktionen
Die Automatisierung in immo-naut verbindet Module miteinander. Der wesentliche Produktnutzen entsteht dadurch, dass Kontakte, Immobilien, Chancen, E-Mail, Kalender, Online-Exposés, Immobilienportale und Datenschutz auf einer gemeinsamen Datenbasis arbeiten.
Zentrale Objekte
Fast alle automatisierten Prozesse beziehen sich auf Kontakte, Immobilien und Chancen. Eine Chance verbindet in der Regel einen Kontakt mit einer Immobilie und zeigt den aktuellen Bearbeitungsstand.
Portalanfrage als Auslöser
Bei korrekter Konfiguration kann ein Immobilienportal eine E-Mail mit XML-Daten an das Standardpostfach senden. immo-naut kann die E-Mail erkennen, den XML-Anhang auslesen, einen Kontakt anlegen, eine Duplikatsprüfung anhand der E-Mail-Adresse durchführen, den Kontakt mit der Immobilie verknüpfen, eine Chance erzeugen und gegebenenfalls ein Online-Exposé versenden.
Der vollständige Ablauf steht unter Lebenszyklus einer Interessentenanfrage.
Online-Exposé und Pipeline
Ein automatisch oder manuell versendetes Online-Exposé ist Teil des Bearbeitungsprozesses. Versand, Öffnen und Bestätigen von Zustimmungen können den Status einer Chance fortschreiben.
Kalender und Aktivitäten
Kalendereinträge können mit Kontakt und Immobilie verknüpft werden. Telefontermine, Besichtigungstermine und Notartermine können die passende Chance fortschreiben, wenn Kontakt und Immobilie übereinstimmen.
Datenschutz
Datenschutzanträge wirken auf die weitere Verarbeitung eines Kontakts. Ein Interessent kann über den individuellen Datenschutzlink Abmeldungen oder einen Löschantrag auslösen. Der Makler prüft den Antrag und entscheidet über Anonymisierung oder Löschung.