Lebenszyklus einer Interessentenanfrage in immo-naut

Eine Interessentenanfrage kann in immo-naut vom ersten Eingang bis zur Pipeline-Fortschreibung automatisiert verarbeitet werden, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.

1. Anfrage über ein Immobilienportal

Ein Interessent stellt über ein Immobilienportal eine Anfrage. Das Portal sendet eine E-Mail mit XML-Anhang an das Standard-E-Mail-Konto des Maklers.

2. Erkennung und Datenübernahme

immo-naut erkennt die E-Mail anhand der hinterlegten Portal-Absenderadresse, liest den XML-Anhang aus und prüft anhand der E-Mail-Adresse, ob bereits ein Kontakt existiert.

3. Kontakt und Immobilie

Die Software legt einen Kontakt an oder ordnet die Anfrage einem bestehenden Kontakt zu. Anschließend wird der Kontakt mit der angefragten Immobilie verknüpft.

4. Chance und Pipeline

Bei aktivierter Chancen-Automatik kann eine Chance in der Phase Anfrage Exposé entstehen. Wird automatisch ein Online-Exposé versendet, kann die Phase auf Exposé versendet wechseln.

5. Online-Exposé

Öffnet der Interessent den Link und bestätigt die erforderlichen Zustimmungen, kann die Chance auf Provision bestätigt wechseln. Wird das Exposé anschließend angesehen, kann Exposé angesehen gesetzt werden.

6. Weitere Aktivitäten

Telefontermine, Besichtigungstermine und Notartermine können die Chance fortschreiben, wenn Kontakt und Immobilie zur Chance passen. Kaufinteresse, Mietinteresse und Vertrag geschlossen werden derzeit manuell gesetzt.

Voraussetzungen

Erforderlich sind eine korrekte Portalkonfiguration, ein korrektes Standard-E-Mail-Konto, aktivierte Automatisierungen und ein grünes beziehungsweise vollständiges Anfrage-Setup.